Deja de perder cotizaciones en WhatsApp y Excel.
Así se ve el seguimiento de cotizaciones
cuando vive en WhatsApp y Excel.
Te llegan pedidos por WhatsApp, correo y llamada — y se te empiezan a mezclar.
Cotizaciones que nadie volvió a mover.
Pedidos que llegan sin medidas, sin cantidad o sin la marca que pidió el cliente.
Cada vendedor sabe lo suyo. Nadie más sabe en qué va cada cotización.
Administración recibe la orden sin los datos que necesita y tiene que volver a preguntarle al vendedor.
Como dueño, no tienes forma rápida de saber quién es responsable de cada cotización y cómo va.
Esto es lo que cuesta no saberlo
Haz la cuenta con tus números: si cotizas 60 veces al mes, con un ticket promedio de $25,000, y se te cae 1 de cada 10 seguimientos — son cerca de $150,000 al mes saliendo por la puerta sin que nadie lo note.
No es que necesites más ventas. Es que nadie sabía de quién dependía esa cotización.
Diagnóstico + Piloto de
Control de Cotizaciones
Empiezo por lo más chico que sí se puede arreglar en dos semanas: reviso un flujo comercial real, ordeno responsables, estados y próximas acciones, y construyo un piloto funcional antes de que pienses en invertir en algo más grande.
Un flujo comercial real: solicitudes, cotizaciones y seguimiento.
Un tablero funcional con responsables, estados y próximas acciones.
Si ordenar el proceso reduce seguimientos olvidados e información incompleta.
Entre 7 y 14 días, según el alcance y la complejidad del flujo.
CRM completo, ERP, integraciones profundas ni automatización total.
Con hallazgos y métricas concretas del piloto, no con promesas.
Diagnóstico pagado — el monto se ajusta al alcance de tu proceso y te lo comparto en la primera llamada.
Si al terminar concluyo que no conviene automatizar nada, te lo digo ahí mismo y paramos. Tomo 2 diagnósticos al mes porque los hago yo, sin equipo junior detrás.
Lo que NO va a pasar
No te voy a vender un CRM completo que no necesitas.
No voy a tocar ni reemplazar tu ERP.
Si al final concluyo que no conviene automatizar nada, te lo digo — no te vendo un piloto a la fuerza.
Cómo funciona el piloto
de control de cotizaciones.
Alcance
- Un flujo comercial.
- Un equipo o sucursal.
- Un tipo de solicitud o cotización.
- Un grupo reducido de usuarios.
- Un periodo breve de validación.
Entregables
- Diagnóstico del flujo actual.
- Mapa desde que entra la solicitud hasta que se factura o se entrega.
- Responsables, estados y próximas acciones definidos.
- Tablero funcional de solicitudes y cotizaciones.
- Una pantalla donde ves, en 10 segundos, qué cotizaciones están detenidas y de quién dependen.
- Ejemplo de métricas: cuántas cotizaciones llevan más de 48 horas sin respuesta, y cuántas se volvieron a capturar dos veces.
No incluye en esta etapa
- Implementación de un CRM completo.
- Desarrollo o sustitución de un ERP.
- Aplicación móvil compleja.
- Automatización total de WhatsApp.
- Integraciones profundas antes de validar el proceso.
- IA o automatizaciones sin caso de uso validado.
Las integraciones profundas se evalúan después del piloto.
Otros procesos que
puedo ordenar.
No comienzo construyendo
un sistema grande.
Primero entiendo un proceso real, identifico dónde se pierde información o seguimiento, construyo un piloto funcional y mido si vale la pena escalarlo.
Entender
Me siento con tu vendedor y con quien factura, y sigo una cotización real de principio a fin.
Detectar
Te digo exactamente dónde se rompe el proceso, sin rodeos.
Construir
Armo el tablero: responsables, estados y próximas acciones de tus cotizaciones reales.
Medir
Lo usas con tus cotizaciones de verdad. Vemos si tu equipo lo usa, si se puede rastrear quién hizo qué, y si se trabaja más rápido.
Escalar
Si hay evidencia de que vale la pena, hablamos de la siguiente fase. Si no, te lo digo con la misma honestidad.
Un sistema de control de cotizaciones
que ya construí y está en uso.
Ordené un proceso que vivía en WhatsApp y hojas duplicadas — con roles y estados que cualquiera del equipo puede seguir.
Diseñé y construí un sistema B2B para convertir solicitudes coordinadas por WhatsApp y doble captura en un flujo con roles, validaciones, estados, devoluciones, aprobaciones y preparación para integración con ERP.
Generador de diplomas verificables
Automatización documental y reducción de trabajo manual.
Automatización que procesa lotes masivos, genera documentos y permite validar autenticidad mediante código QR — eliminando la generación manual, uno por uno.
Construyo integraciones y automatizaciones cuando permiten reducir captura manual, conectar herramientas o mejorar la trazabilidad.
¿Quieres que revise el tuyo?
Solicitar diagnóstico →Quién hace
el diagnóstico.
Soy Jeremy. Trabajo desde Ciudad de México. Soy product designer y también programo lo que diseño — no hay un equipo junior haciendo el trabajo detrás de mí. Llevo años ordenando procesos internos de empresas que venden cotizando: discovery, mapeo de procesos, prototipos que sí funcionan, y automatización solo cuando ya hay un proceso validado que la necesita.
Trabajo con distribuidores y proveedores técnicos B2B: suministros industriales, refacciones, equipo de protección personal, material eléctrico, ferretería industrial, maquinaria, servicios técnicos y proveedores para construcción.
Producto y procesos
- Discovery
- Mapeo de procesos
- Reglas de negocio
- Roles y permisos
- Prototipos y validación
Construcción
- Aplicaciones web
- Dashboards internos
- Automatizaciones
- Integraciones y APIs
- Bases de datos
IA aplicada — solo con proceso validado
- Extracción de información
- Clasificación
- Resúmenes
- Asistencia operativa
El mismo método aplica a aprobaciones, entrega de ventas a administración y captura de solicitudes. Empiezo siempre por cotizaciones porque ahí está el dinero.
Lo que suelen preguntarme antes de decidir.
No. Es un piloto acotado sobre un proceso específico — cotizaciones y seguimiento —, no un CRM completo. Si después de validarlo conviene un sistema más grande, se evalúa como siguiente fase.
No. El piloto no sustituye ni compite con tu ERP. Las integraciones profundas se evalúan después de validar el proceso.
No. Parte del diagnóstico es justamente entender cómo funciona hoy, aunque esté repartido entre WhatsApp, Excel o la cabeza de tu equipo.
Entre 7 y 14 días, dependiendo del alcance, la disponibilidad de información y la complejidad del flujo.
Acceso a cómo gestionan hoy las solicitudes y cotizaciones (aunque sea informal) y disponibilidad de una persona responsable del proceso para las sesiones de diagnóstico.
Se evalúa caso por caso. En el piloto se prioriza ordenar el proceso; las integraciones profundas se valoran después, cuando el proceso ya está validado.
No por defecto. Solo se incorpora cuando hay un caso de uso claro — por ejemplo clasificar o extraer información —, nunca como automatización sin proceso validado.
Se comparte el hallazgo con honestidad. El objetivo del diagnóstico es tomar una decisión informada, no vender un piloto a toda costa.
El piloto está pensado para distribuidores y proveedores técnicos B2B, pero aplica a cualquier empresa cuyo proceso comercial dependa de cotizaciones y seguimiento manual.
Es un diagnóstico pagado. El monto se ajusta al alcance del proceso y se comparte durante la conversación inicial.
¿Te queda una duda que no está aquí?
Pregúntamela directo por WhatsApp →
Revisemos una solicitud o cotización real de tu empresa.
Detectemos juntos dónde se pierde información, seguimiento o visibilidad — y si vale la pena construir un piloto.
Me escribes.
Te respondo el mismo día hábil y agendamos 30 minutos.
Revisamos una cotización real tuya. Sales con dónde se está rompiendo, contrates o no.